תפילה לאנשים בודדים, שיר חדש ומצוין של אולי דנון, סטלה גוט מקמטת את הלב, ביל קלהאן ובוני פרינס בילי ממשיכים בשת"פ דואטים שלהם ומארחים את טיי סגל.

  1. Jim James And Calexico – Goin' To Acapulco
  2. Shlomi Kendel – Rise
  3. שי צברי – ברוך הבא
  4. אולי דנון – בין הענפים (אבודה ביפן)
  5. Marissa Nadler & Stephen Brodsky – In Spite of Me
  6. Morphine – Cure For Pain (live)
  7. Tom Waits – Falling Down (live)
  8. Red Axes – Into Your Arms (feat. Adi Bronicki)
  9. Cindy Lee – Love Remains
  10. Anika Pyle – Prayer for Lonely People
  11. סטלה גוט – קמט
  12. Arab Strap – The Turning Of Our Bones
  13. Bill Callahan & Bonnie 'Prince' Billy – Miracles (feat. Ty Segall)
  14. The Mountain Goats – As Many Candles As Possible

אור בזויות משודרת ברדיו הקצה בימי שני ב-13:00 ובימי רביעי ב-12:00